简介：维恩（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）是警局里的采证专家，个性温和而又善良的他从来不会在犯罪现场开枪，每当遇到对峙，他总会选择智取而非武力。一场意外中，维恩认识了黑社会老大法兰克（比尔·默瑞 Bill Murray 饰），法兰克对于维恩的智慧十分的赞赏，一来二去之中，两人成为了好友。
简介：卡利多（阿尔•帕西诺 Al Pacino 饰）因贩毒而被判入狱30年，在他入狱的第五年，律师大卫（西恩•潘 Sean Penn 饰）将他从监狱救了出来。卡利多出狱后的理想就是赚够7万5千美元离开这里和还清欠大卫的人情。决心洗心革面的卡利多却摆脱不了命运的捉弄，当他勉为其难地答应表弟作为旁观者参加一次毒品交易，他卷入了一场黑吃黑的勾当。当他保住了毒品后，他从毒贩那里获得了2万5千美元作为酬劳。